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价格
¥1,000.00

型号
A06B

品牌
发那科

所在地
上海市 嘉定区

更新时间
2023-05-23 15:35:13

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    8月5日消息,汽车功率半导体领域老大英飞凌向韩国现代汽车IONIQ 5供应的IGBT芯片,出现大量缺陷产品。这将导致IONIQ 5近两个月的芯片全部报废,IONIQ 5的生产将有可能暂时停产,新车的交付时间预计将会延期一年以上。(这个周五晚上的消息,但是周五盘也有大的爆发了,但可能进一步地加速推升。)


    2、EDA美国可能出现台限制令。(这个周五整体以全面爆发)


    3、长江存储正式推出基于XTACKing 3.0 架构的3D NAND存储器新品。整体的性能大幅提升,标志着长存的技术实力比肩全球*闪存大厂。(这个比较长,这里不能一一点评,详细的晚上在内部整理了发)


    二、影响性+原因:


    因为整体覆盖面积太大了,所以这里我就加IGBT这一块,但这一块整体预期也是短炒一下,因为回到国内影响*不会非常大。但是国外一定会有大的影响原因如下:


    1、IGBT指电力半导体元件,是电动汽车的核心部件,该芯片的功能主要是将电池中储存的直流电源转换为交流电源,驱动马达。


    2、现代集团早前披露,今年一季度,现代汽车集团在美国的电动汽车零售额同比增长241%,市场份额达到9%,仅次于特斯拉排名汽车第二,力压大众(4.6%)和福特(4.5%)。


    3、2022年电动汽车行业主流的IGBT供应商:德系的英飞凌和赛米控;日系的富士和三菱;国产的比亚迪和斯达。英飞凌是一家德国企业,在汽车半导体行业排名第 二,内设四大部门:汽车IGBT、电源管理PMM、工业类IGC、智能芯片DSS。


    4、英飞 凌*主要的业务是IGBT,汽车级IGBT产品销售份额市场占比约44%,工业级产品约18%。英飞凌在国内IGBT市场的占比:英飞凌工业级IGBT占国内市场份额约26%,三菱占19%,富士占15%,赛米控占10%,思达占3%左右。


    5、英飞凌大区销售份额占比:大区包括大陆、香港、台湾占销售份额的35%,其中大陆销售份额为2159M,折合人民币为146亿元,占27%,工业类IGC部门国内销 售额约46亿元,目前国内工业类市场容量约180亿。IGC和汽车级紧密相连,但汽车级又相对独立。


    6、汽车市场IGBT份额分布中英飞凌是大头,占70%左右,其次是比亚迪,占15% 左右,其次是富士,占6%,三菱也有一定的份额约为3%,其他厂商占6%。此外,2019年,受补贴政策调整影响,新能源汽车销量有所减少,约为120万台, 比亚迪大约售出22万台。(未来替代性有多大。)


    三、IGBT受益个股:


    斯达半导(603290.SH):公司*研发出了全系列IGBT芯片,实现进口替代。其中IGBT模块产品过600种,产品被*应用于新能源汽车、变频器、逆变焊机、UPS、光伏/风力发电、SVG、白色家电等领域。


    时代电气(688187.SH):公司拥有一条6寸双极器件、一条8寸IGBT以及一条6寸碳化硅芯片生产线,满产后提供车规级IGBT月产能2万片、SIC芯片2.5万片一年,已进入多家车企供应链如广汽、东风、理想、小鹏等。


    士兰微(600460.SH):公司细分产品包含MOSFET、IGBT、PIM等研发持续突破,应用场景方面已加快进入新能源汽车、光伏等市场。


    新洁能(605111.SH):公司成立以来即专注于MOSFET、IGBT等半导体芯片和功率器件的研发、设计及销售,产品广泛应用于消费电子、汽车电子、工业电子、新能源汽车及充电桩、智能装备制造、轨道交通、光伏新能源、5G等领域。


    华润微(688396.SH):公司IGBT产品已进入整车应用并拓展了工业领域的头部客户。


    闻泰科技(600745.SH):主营业务包括半导体IDM、光学模组、通讯产品集成三大业务板块,目前公司已从研发、产能、工艺、客户资源等方面构建了公司发展IGBT业务的核心竞争壁垒。

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