8月5日消息，汽车功率半导体领域老大英飞凌向韩国现代汽车IONIQ 5供应的IGBT芯片，出现大量缺陷产品。这将导致IONIQ 5近两个月的芯片全部报废，IONIQ 5的生产将有可能暂时停产，新车的交付时间预计将会延期一年以上。（这个周五晚上的消息，但是周五盘也有大的爆发了，但可能进一步地加速推升。）

2、EDA美国可能出现台限制令。（这个周五整体以全面爆发）

3、长江存储正式推出基于XTACKing 3.0 架构的3D NAND存储器新品。整体的性能大幅提升，标志着长存的技术实力比肩全球*闪存大厂。（这个比较长，这里不能一一点评，详细的晚上在内部整理了发）

二、影响性+原因：

因为整体覆盖面积太大了，所以这里我就加IGBT这一块，但这一块整体预期也是短炒一下，因为回到国内影响*不会非常大。但是国外一定会有大的影响原因如下：

1、IGBT指电力半导体元件，是电动汽车的核心部件，该芯片的功能主要是将电池中储存的直流电源转换为交流电源，驱动马达。

2、现代集团早前披露，今年一季度，现代汽车集团在美国的电动汽车零售额同比增长241％，市场份额达到9%，仅次于特斯拉排名汽车第二，力压大众（4.6%）和福特（4.5％）。

3、2022年电动汽车行业主流的IGBT供应商：德系的英飞凌和赛米控；日系的富士和三菱；国产的比亚迪和斯达。英飞凌是一家德国企业，在汽车半导体行业排名第 二，内设四大部门：汽车IGBT、电源管理PMM、工业类IGC、智能芯片DSS。

4、英飞 凌*主要的业务是IGBT，汽车级IGBT产品销售份额市场占比约44%，工业级产品约18%。英飞凌在国内IGBT市场的占比：英飞凌工业级IGBT占国内市场份额约26%，三菱占19%，富士占15%，赛米控占10%，思达占3%左右。

5、英飞凌大区销售份额占比：大区包括大陆、香港、台湾占销售份额的35%，其中大陆销售份额为2159M，折合人民币为146亿元，占27%，工业类IGC部门国内销 售额约46亿元，目前国内工业类市场容量约180亿。IGC和汽车级紧密相连，但汽车级又相对独立。

6、汽车市场IGBT份额分布中英飞凌是大头，占70%左右，其次是比亚迪，占15% 左右，其次是富士，占6%，三菱也有一定的份额约为3%，其他厂商占6%。此外，2019年，受补贴政策调整影响，新能源汽车销量有所减少，约为120万台， 比亚迪大约售出22万台。（未来替代性有多大。）

三、IGBT受益个股：

斯达半导(603290.SH)：公司*研发出了全系列IGBT芯片，实现进口替代。其中IGBT模块产品过600种，产品被*应用于新能源汽车、变频器、逆变焊机、UPS、光伏/风力发电、SVG、白色家电等领域。

时代电气(688187.SH)：公司拥有一条6寸双极器件、一条8寸IGBT以及一条6寸碳化硅芯片生产线，满产后提供车规级IGBT月产能2万片、SIC芯片2.5万片一年，已进入多家车企供应链如广汽、东风、理想、小鹏等。

士兰微(600460.SH)：公司细分产品包含MOSFET、IGBT、PIM等研发持续突破，应用场景方面已加快进入新能源汽车、光伏等市场。

新洁能(605111.SH)：公司成立以来即专注于MOSFET、IGBT等半导体芯片和功率器件的研发、设计及销售，产品广泛应用于消费电子、汽车电子、工业电子、新能源汽车及充电桩、智能装备制造、轨道交通、光伏新能源、5G等领域。

华润微(688396.SH)：公司IGBT产品已进入整车应用并拓展了工业领域的头部客户。

闻泰科技(600745.SH)：主营业务包括半导体IDM、光学模组、通讯产品集成三大业务板块，目前公司已从研发、产能、工艺、客户资源等方面构建了公司发展IGBT业务的核心竞争壁垒。